후회하는 투자 이제 그만 인베스트 노하우(DON ETF)

DON ETF: 미국 중형주 배당 투자의 핵심

소개:

DON ETF는 미국 증권거래소(NYSE Arca)에 상장된 상장지수펀드(ETF)로, 러셀 2000 배당 지수(Russell 2000 Dividend Index)를 추종합니다. 이 지수는 미국의 2000개 중형주 중에서 배당 수익률이 높은 750개 종목으로 구성됩니다. DON ETF는 투자자들에게 다음과 같은 혜택을 제공합니다.

주요 특징:

• 미국 중형주 배당 투자: DON ETF는 미국 중형주 시장의 배당 수익률 잠재력을 활용하여 투자자들에게 높은 수익률을 제공할 수 있습니다.
• 다양한 분야 노출: DON ETF는 기술, 의료, 소비재 등 다양한 분야에 걸쳐 투자되어 있으며, 이는 단일 분야에 대한 집중 위험을 줄여줍니다.
• 비용 효율성: DON ETF는 0.38%의 낮은 운용 수수료로 투자자들에게 매력적인 투자 상품입니다.
• 유동성: DON ETF는 거래량이 많아 투자자들이 쉽게 매매할 수 있습니다.

투자 전략:

DON ETF는 장기 투자를 목표로 하는 투자자들에게 적합합니다. 투자자들은 다음과 같은 전략을 고려할 수 있습니다.

• 단독 투자: DON ETF는 단독으로 투자하여 미국 중형주 배당 시장에 대한 노출을 확보할 수 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: DON ETF를 다른 자산 클래스와 함께 투자하여 포트폴리오의 위험을 줄이고 수익률을 향상시킬 수 있습니다.
• 적립 투자: DON ETF는 적립 투자를 통해 장기적으로 자산을 축적할 수 있습니다.

투자 시 고려 사항:

• 중형주 투자의 위험: 중형주는 대형주보다 변동성이 높고, 투자 위험이 더 높습니다.
• 배당 수익률 변동: 배당 수익률은 기업의 수익 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
• 수수료: DON ETF는 낮은 수수료이지만, 다른 ETF보다 높을 수 있습니다.

 

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 DON ETF 수익률 및 분석과 설명

 

1. 투자 요약: 

지표	DON ETF	설명
초기 잔고	$10,000	투자 시작 시 잔고
최종 잔고	$24,087	투자 종료 시 잔고
CAGR	9.03%	연평균 성장률
표준편차	17.67%	투자 수익률의 변동성
최고 연도 수익률	30.24%	최고 수익률을 기록한 연도
최저 연도 수익률	-8.24%	최저 수익률을 기록한 연도
최대 하락률	-35.96%	투자 기간 동안 최대 하락률
샤프 비율	0.51	위험 조정 수익률
소르티노 비율	0.72	하락 위험만 고려한 위험 조정 수익률
시장 상관계수	0.9	시장 변동에 대한 민감도

 

2. 분석 및 설명:

• DON ETF는 10년 동안 연평균 9.03%의 성장률을 기록하며 시장 평균보다 높은 수익률을 제공했습니다.
• 하지만 표준편차가 17.67%로 높아 시장 변동성에 크게 영향을 받았습니다.
• 2023년에는 30.24%의 높은 수익률을 기록했지만, 2018년에는 -8.24%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -35.96%로 투자 초기 단계에서 큰 손실을 입을 가능성이 있음을 보여줍니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 0.51과 0.72로 높아 높은 수익률을 얻기 위해 높은 위험을 감수해야 함을 의미합니다.
• 시장 상관계수가 0.90으로 높아 시장 전체의 변동에 크게 영향을 받는 것을 보여줍니다.

3. 추가 고려 사항:

• DON ETF는 미국 중형주 배당 투자이지만, 경기 변동과 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있습니다.
• 과거 성과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다.
• 투자 전에 DON ETF의 투자 목표, 투자 전략, 비용 등을 자세히 확인해야 합니다.
• 투자 결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.

4. 투자 전 고려 사항 체크리스트:

• 투자 목표: 성장, 소득, 안정 등 투자 목표를 명확히 정의합니다.
• 위험 감수 량: 자신의 위험 감수 량을 정확히 파악합니다.
• 투자 기간: 투자 기간을 장기, 중장기, 단기로 구분합니다.
• 투자 비용: 매매 수수료, 관리 비용 등 투자 비용을 고려합니다.
• 미국 중형주 시장 상황: 투자하기 전에 미국 중형주 시장 상황을 꼼꼼하게 분석해야 합니다.
• 경기 변동 위험: 경기 침체는 미국 중형주 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 금리 변동 위험: 금리 상승은 기업 투자 활동을 위축시켜 DON ETF의 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 장기 투자 상품: DON ETF는 장기 투자 상품이며, 단기 투자에는 적합하지 않습니다.
• 투자 경험: 투자 경험이 부족하거나 자신이 없다면 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

 

 

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최종 결론:

DON ETF는 중간 정도의 성과를 보여주고 있습니다. 초기 투자 금액에 비해 연평균 성장률(CAGR)은 9.03%이며, 변동성(Stdev)은 17.67%로 나타났습니다. 샤프 지수(Sharpe Ratio)가 0.51로 평가되었고, 소르티노 비율(Sortino Ratio)은 0.72로 나타났습니다. 이 ETF의 시장과의 상관 관계(Market Correlation)는 0.90으로 높게 나타났습니다.

이러한 분석을 토대로 DON ETF는 중간 정도의 성과를 내면서도 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 리스크 허용 수준을 고려하여 DON ETF를 포트폴리오에 포함시킬지 결정해야 합니다.