피터린치 추천하는 인베스트 방법 TDIV ETF

 

TDIV ETF: 배당 수익과 성장을 동시에 추구하는 투자 전략

TDIV ETF는 미국 및 선진국 시장의 배당 Aristocrats 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 2013년 설립 이후 꾸준한 성장을 보여주며, 배당 투자와 성장 투자에 관심 있는 투자자들에게 인기 있는 상품입니다.

TDIV ETF의 주요 특징:

• 미국 및 선진국 배당 Aristocrats 기업 투자: S&P Global Dividend Aristocrats 지수 구성 종목 100개 기업에 투자하여 지속적인 배당 증가 기업의 성장 혜택을 누릴 수 있습니다.
• 높은 배당 수익률: 과거 5년간 평균 배당 수익률 4% 이상을 기록하며, 시장 평균 수익률을 상회했습니다.
• 안정적인 배당 지급: 매 분기마다 배당금을 지급하여 투자자들에게 꾸준한 수익을 제공합니다.
• 낮은 운용 비율: 0.29%의 낮은 운용 비용으로 투자자들에게 부담을 최소화합니다.

TDIV ETF에 투자하는 이유:

• 수동적인 소득 창출: TDIV ETF는 투자자들이 직접 개별 종목을 선정하지 않고도 안정적인 배당 수익을 얻을 수 있도록 합니다.
• 장기적인 성장: TDIV ETF는 배당 Aristocrats 기업에 투자하여 장기적으로 성장 가능성이 높습니다.
• 포트폴리오 다변화: TDIV ETF는 다른 투자 상품과 함께 투자하여 포트폴리오의 위험을 줄일 수 있습니다.

TDIV ETF 투자 시 고려 사항:

• 변동성: TDIV ETF는 주식 ETF이기 때문에 변동성이 존재합니다. 단기적인 가격 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다.
• 경제 상황: 경기 침체 시 기업들의 배당 지급 능력이 영향을 받을 수 있습니다. 경제 상황을 주시하며 투자 전략을 조정해야 합니다.
• 개별 기업 리스크: TDIV ETF는 100개 기업에 투자하지만, 개별 기업의 재무 상황 및 경영 악화는 포트폴리오에 영향을 미칠 수 있습니다.

TDIV ETF는 배당 수익과 성장을 동시에 추구하는 투자자들에게 최고의 선택입니다.

 

 

 

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TDIV ETF 수익률 차트

 

DIV ETF 포트폴리오 성과 요약:

지표	값	설명
초기 잔액	$10,000	투자 시작 시 포트폴리오 가치
최종 잔액	$33,906	투자 종료 시 포트폴리오 가치
연평균 성장률 (CAGR)	12.87%	연간 평균 성장률
표준편차 (Stdev)	17.01%	포트폴리오 가치의 변동성
최고 연도 수익률	36.69%	가장 높은 연간 수익률
최악 연도 수익률	-22.13%	가장 낮은 연간 수익률
최대 하락률 (Max. Drawdown)	-29.40%	포트폴리오 가치의 최대 하락률
샤프 비율 (Sharpe Ratio)	0.72	위험 대비 수익률
소티노 비율 (Sortino Ratio)	1.13	하락 위험 대비 수익률

  

분석 및 설명:

• TDIV ETF 포트폴리오는 12.87%의 높은 연평균 성장률을 기록하며 시장 평균 수익률을 크게 상회했습니다.
• 17.01%의 표준편차는 비교적 높은 수준이며, 시장 변동에 민감한 것을 보여줍니다.
• 2021년에는 36.69%의 높은 수익률을 기록하며 놀라운 성과를 보여주었습니다.
• 2020년에는 -22.13%의 최악 연도 수익률을 기록하며 상당한 손실을 입었습니다.
• **최대 하락률 -29.40%**는 투자자들에게 큰 위험을 의미합니다.
• 샤프 비율 0.72는 상대적으로 낮은 수준입니다.
• 소티노 비율 1.13은 하락 위험 대비 높은 수익률을 보여주는 매력적인 수치입니다.
• 시장 상관관계 0.90은 TDIV ETF 포트폴리오가 시장 변동에 매우 민감하다는 것을 의미합니다.

 

추가 고려 사항:

• TDIV ETF는 배당 투자와 성장 투자에 관심 있는 투자자들에게 적합합니다.
• 장기적인 투자 관점을 갖고 투자하는 것이 중요합니다.
• 투자 전략을 다변화하여 위험을 줄일 수 있습니다.
• 경제 상황과 개별 기업의 재무 상황을 주시해야 합니다.

 

 

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최종 결론:

TDIV ETF는 높은 성장률과 일정한 수익을 제공하면서도 하락 위험을 효과적으로 관리하는데 성공했습니다. 높은 상관 관계를 감안하면 시장 변동에 민감할 수 있지만, 안정적인 성과와 뛰어난 위험 조정 지표는 투자자들에게 매력적인 선택지로 작용할 것입니다. 따라서 TDIV ETF는 안정성과 성장을 동시에 추구하는 투자자들에게 권장되는 투자 옵션으로 평가됩니다.