잡스를 능가하는 투자처(RYT ETF)

 

DRIV ETF: 자동차 산업 성장에 투자하는 ETF

DRIV ETF는 Global X Funds에서 운용하는 ETF로, 자동차 산업 성장에 투자합니다. 전기차, 자율주행, 인공지능 등 자동차 산업의 미래 성장 트렌드에 투자하고 싶은 투자자들에게 인기있는 상품이지만, 투자 전에 고려해야 할 사항들이 있습니다.

DRIV ETF의 주요 특징:

• 자동차 산업 성장 투자: 전기차, 자율주행, 인공지능 등 자동차 산업의 미래 성장 트렌드 관련 기업에 투자합니다.
• 테마 투자: 특정 테마에 집중 투자하여 포트폴리오 다변화 효과를 제공합니다.
• 낮은 유동성: 거래량이 적어 매매가 어려울 수 있습니다.
• 합리적인 비율: 0.65%의 총 비용은 비슷한 테마 ETF에 비해 합리적인 수준입니다.

DRIV ETF에 투자하는 이유:

• 자동차 산업 성장 기대: 전기차, 자율주행, 인공지능 등 자동차 산업의 미래 성장 트렌드에 대한 기대가 높습니다.
• 테마 투자: 자동차 산업의 미래 성장 트렌드에 대한 간접 투자를 통해 테마 투자의 장점을 누릴 수 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: DRIV ETF는 기존 투자 포트폴리오와 상관관계가 낮아 다변화 효과를 제공합니다.

DRIV ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 변동성: 자동차 산업은 경기 민감 산업이기 때문에 변동성이 높을 수 있습니다.
• 낮은 유동성: 거래량이 적어 매매가 어려울 수 있습니다.
• 장기 투자 적합: 단기간 수익률보다는 장기적인 성장을 기대하는 투자자에게 적합합니다.
• 환율 변동 리스크: 투자 수익률에 환율 변동 리스크가 발생할 수 있습니다.
• 투자 지식 필요: DRIV ETF는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식을 갖추어야 합니다.

 

 

 

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애플의 비교를 통해 TMFC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 애플의 분석한 포스팅이니 참고 바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EC%9E%A1%EC%8A%A4%EC%9D%98-%ED%8E%98%EB%A5%B4%EC%86%8C%EB%82%98-APPLE-%EC%9D%B8%EB%B2%A0%EC%8A%A4%ED%8A%B8

 

 

DRIV ETF 수익률과 애플과의 비교 분석

 

 

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000

지표	DRIV ETF	Apple Inc.
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$20,471	$48,720
CAGR	15.14%	36.55%
표준편차	29.95%	29.77%
최고 연도 수익률	62.75%	88.97%
최저 연도 수익률	-34.14%	-26.40%
최대 하락률	-34.14%	-26.40%
샤프 비율	0.55	1.14
소르티노 비율	0.87	2.11
시장 상관계수	0.89	0.78

 

 

2. 분석 및 설명

DRIV ETF:

• 15.14%의 CAGR과 29.95%의 표준편차를 보여 Apple보다 낮은 수익률과 비슷한 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 62.75%의 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -34.14%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -34.14%로 Apple과 비슷했으며, 샤프 비율과 소르티노 비율이 Apple보다 낮았습니다.
• 시장 상관계수는 0.89로 시장 변동에 매우 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

Apple Inc.:

• 36.55%의 높은 CAGR과 29.77%의 표준편차를 보여 DRIV ETF보다 높은 수익률과 비슷한 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 88.97%의 수익률을 기록했으며, 2022년에는 -26.40%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -26.40%로 DRIV ETF와 비슷했으며, 샤프 비율과 소르티노 비율이 DRIV ETF보다 높았습니다.
• 시장 상관계수는 0.78로 DRIV ETF보다 시장 변동에 덜 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

 

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 결론

DRIV ETF는 Apple보다 낮은 수익률과 낮은 위험 조정 수익률을 보였습니다. 또한, 시장 변동에 매우 민감하게 반응했습니다.

따라서 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 다음과 같이 선택하는 것이 좋습니다.

• 높은 수익률과 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자: Apple
• 안정적인 성장과 낮은 변동성을 추구하는 투자자: DRIV ETF