시총이 크면 수익률이 좋을까?(일라이릴리)미국주식

일라이 릴리(LLY) 주식 분석: 성장 가능성과 투자 전략

소개:

일라이 릴리는 미국 인디애나폴리스에 본사를 둔 세계적인 제약 회사입니다. 1876년 설립된 이래 100년 이상의 역사를 가지고 있으며, 암, 당뇨병, 자가면역질환 등 다양한 질병 치료제를 개발 및 판매하고 있습니다. LLY 주식은 미국 뉴욕 증권거래소에 상장되어 있으며, S&P 500 지수의 주요 구성 종목입니다.

사업 분야:

• 인슐린: 당뇨병 치료제 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, Humalog, Humulin 등 다양한 인슐린 제품을 판매하고 있습니다.
• 암 치료제: 암 치료제 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, Alimta, Erbitux, Cyramza 등 다양한 암 치료제를 판매하고 있습니다.
• 자가면역질환 치료제: 자가면역질환 치료제 시장에서 성장 가능성이 높으며, Taltz, Olumiant, Jakafi 등 다양한 자가면역질환 치료제를 판매하고 있습니다.
• 기타 사업: 동물 건강 사업, 의료기기 사업 등을 운영하고 있습니다.

투자 매력 요인:

• 혁신 역량: 꾸준한 연구개발 투자를 통해 새로운 치료제를 개발하는 혁신 역량을 갖추고 있습니다.
• 강력한 브랜드: 100년 이상의 역사를 바탕으로 구축된 강력한 브랜드 가치를 가지고 있습니다.
• 안정적인 수익: 꾸준한 수익 성장과 높은 배당금 지급률을 보여주고 있습니다.
• 성장 가능성: 암, 당뇨병, 자가면역질환 등 성장 가능성이 높은 분야에 집중 투자하고 있습니다.

투자 전략:

• 장기 투자: 일라이 릴리 주식은 장기적인 관점에서 투자하는 것이 바람직합니다.
• 성장 투자: 혁신 역량을 바탕으로 성장 가능성이 높은 암, 당뇨병, 자가면역질환 치료제 분야에 투자하는 성장 투자 전략을 고려할 수 있습니다.
• 가치 투자: 현재 주가가 저평가되어 있다고 판단될 때 투자하는 가치 투자 전략을 고려할 수 있습니다.
• 배당금 투자: 매년 지급되는 배당금을 통해 안정적인 소득을 얻는 배당금 투자 전략을 고려할 수 있습니다.

투자 시 고려 사항:

• 신약 개발 실패 위험: 신약 개발은 실패 가능성이 높으며, 이는 일라이 릴리의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 제네릭 약품 경쟁 심화: 특허 만료 후 제네릭 약품과의 경쟁 심화는 일라이 릴리의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 규제 변화: 정부의 규제 변화는 일라이 릴리의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 주가 변동성: 일라이 릴리 주식은 다른 주식과 마찬가지로 변동성이 높습니다.

 

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일라이 릴리 수익률 및 분석과 설명

 

1. 투자 요약

지표	일라이 릴리(LLY)	설명
초기 잔고	$10,000	투자 시작 시 잔고
최종 잔고	$183,805	투자 종료 시 잔고
CAGR	33.16%	연평균 성장률
표준편차	23.91%	투자 수익률의 변동성
최고 연도 수익률	66.08%	최고 수익률을 기록한 연도
최저 연도 수익률	-10.37%	최저 수익률을 기록한 연도
최대 하락률	-20.15%	투자 기간 동안 최대 하락률
샤프 비율	1.27	위험 조정 수익률
소르티노 비율	2.63	하락 위험만 고려한 위험 조정 수익률
시장 상관계수	0.22	시장 변동에 대한 민감도

 

2. 분석 및 설명:

• 일라이 릴리(LLY) 주식은 10년 동안 연평균 33.16%의 성장률을 기록하며 시장 평균보다 훨씬 높은 수익률을 제공했습니다.
• 하지만 표준편차가 23.91%로 높아 시장 변동성에 크게 영향을 받았습니다.
• 2019년에는 66.08%의 높은 수익률을 기록했지만, 2018년에는 -10.37%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -20.15%로 투자 초기 단계에서 큰 손실을 입을 가능성이 있음을 보여줍니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 1.27과 2.63으로 매우 높아 높은 수익률을 얻기 위해 상대적으로 낮은 위험을 감수했다는 것을 의미합니다.
• 시장 상관계수가 0.22로 시장 전체의 변동에 상대적으로 덜 민감하다는 것을 보여줍니다.

3. 추가 고려 사항:

• 일라이 릴리(LLY) 주식은 성장 주식과 가치 주식의 특성을 모두 가지고 있습니다.
• 과거 성과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다.
• 투자 전에 일라이 릴리(LLY) 주식의 투자 목표, 투자 전략, 비용 등을 자세히 확인해야 합니다.
• 투자 결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.

4. 투자 전 고려 사항 체크리스트:

• 투자 목표: 성장, 소득, 안정 등 투자 목표를 명확히 정의합니다.
• 위험 감수 량: 자신의 위험 감수 량을 정확히 파악합니다.
• 투자 기간: 투자 기간을 장기, 중장기, 단기로 구분합니다.
• 투자 비용: 매매 수수료, 관리 비용 등 투자 비용을 고려합니다.
• 신약 개발 실패 위험: 신약 개발은 실패 가능성이 높으며, 이는 일라이 릴리의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 제네릭 약품 경쟁 심화: 특허 만료 후 제네릭 약품과의 경쟁 심화는 일라이 릴리의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 규제 변화: 정부의 규제 변화는 일라이 릴리의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 주가 변동성: 일라이 릴리 주식은 다른 주식과 마찬가지로 변동성이 높습니다.

 

 

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최종 결론:

Eli Lilly and Company 주식에 대한 투자는 매우 강력한 성과를 보여주고 있습니다. 초기 투자 금액에 대한 연평균 복리 수익률(CAGR)이 33.16%로 매우 높으며, 변동성(Stdev)은 23.91%입니다. 또한, 샤프 지수(Sharpe Ratio)는 1.27로 높은 편에 속하며, 소르티노 비율(Sortino Ratio)은 2.63입니다. 이 주식의 시장과의 상관 관계(Market Correlation)는 0.22로 나타났습니다.

Eli Lilly and Company는 글로벌 제약 기업으로서 안정적인 재무 건강 상태와 혁신적인 제품 라인을 가지고 있습니다. 특히 최근에는 주요 제품의 성공적인 출시와 효과적인 마케팅 전략으로 인해 성장세를 보여주고 있습니다. 이에 따라 Eli Lilly and Company 주식은 투자자들에게 높은 수익률과 안정성을 동시에 제공하는 투자 대안으로 강력하게 추천됩니다. 단, 투자를 결정할 때 개별적인 투자 목표와 리스크 프로필을 신중하게 고려해야 합니다.