똑똑하게 투자하는 방법! S&P 500 배당 귀족 기업 ETF NOBL ETF 심층 분석

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) 사업설명회

1. NOBL ETF 소개

1.1. NOBL ETF란 무엇인가요?

NOBL ETF는 S&P 500 지수를 구성하는 기업 중 최소 25년 이상 연속으로 배당金を 지급해 온 기업에 투자하는 ETF입니다. 이러한 기업들은 일반적으로 재정 상태가 안정적이고 지속적인 성장 가능성이 높은 것으로 평가됩니다.

1.2. NOBL ETF의 주요 특징은 무엇인가요?

• 높은 배당 수익률: NOBL ETF는 S&P 500 지수 대비 높은 배당 수익률을 제공합니다. 2023년 12월 31일 기준 NOBL ETF의 연간 배당 수익률은 **2.46%**인 반면, S&P 500 지수의 연간 배당 수익률은 **1.68%**였습니다.
• 장기적인 성장 가능성: NOBL ETF는 장기적으로 꾸준한 성장을 보여온 기업에 투자합니다. 과거 실적을 보면, NOBL ETF는 S&P 500 지수를 상회하는 수익률을 기록했습니다.
• 낮은 변동성: NOBL ETF는 변동성이 낮은 편입니다. 이는 NOBL ETF가 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합하다는 것을 의미합니다.

1.3. NOBL ETF는 어떤 투자자에게 적합한가요?

• 장기적인 성장과 안정적인 수익을 추구하는 투자자
• 높은 배당 수익률을 원하는 투자자
• 변동성이 낮은 투자를 원하는 투자자

2. NOBL ETF 투자

2.1. NOBL ETF 투자 방법

NOBL ETF는 주식 거래소에서 다른 주식과 마찬가지로 매매할 수 있습니다. 또한, 많은 온라인 투자 플랫폼에서도 NOBL ETF를 거래할 수 있습니다.

2.2. NOBL ETF 투자 시 고려 사항

• 투자 목표와 위험 감수 능력: 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다.
• 수수료: NOBL ETF는 연간 0.35%의 수수료가 부과됩니다.
• 과거 실적: 과거 실적은 미래의 결과를 보장하지는 않습니다.

3. NOBL ETF 투자 예시

3.1. 100만 원 투자 예시

100만 원을 NOBL ETF에 투자한다고 가정해 보겠습니다. 2023년 12월 31일 기준 NOBL ETF의 주가는 95.23달러였으므로 약 10,496주를 구매할 수 있습니다.

만약 NOBL ETF의 연간 배당 수익률이 2.46% 유지된다면, 매년 약 259.89달러의 배당금을 받게 됩니다.

 

 

1. 포트폴리오 성과 통계 

지표	값	비교
초기 자산	$100	-
최종 자산	$263	-
연평균 성장률 (CAGR)	10.14%	-
표준편차 (Stdev)	14.62%	높을수록 위험도가 높음
최고 연도 수익률	26.94%	-
최악 연도 수익률	-6.51%	-
최대 하락률 (Max. Drawdown)	-23.23%	낮을수록 안정적
샤프 비율 (Sharpe Ratio)	0.65	위험 대비 수익률을 나타냄, 높을수록 좋음
소티노 비율 (Sortino Ratio)	1.01	하락 위험 대비 수익률을 나타냄, 높을수록 좋음
시장 상관관계 (Market Correlation)	0.93	시장과 얼마나 유사하게 움직이는지를 나타냄, 0에 가까울수록 독립적

 

NOBL ETF vs 다른 배당 ETF 비교

NOBL ETF는 S&P 500 지수 중 최소 25년 이상 연속으로 배당금을 지급해 온 기업에만 투자하는 반면, 다른 배당 ETF는 이러한 제한이 없을 수 있습니다. 또한, NOBL ETF는 비교적 낮은 변동성을 가지고 있습니다.

 

NOBL ETF의 장점:

• 높은 배당 수익률: 과거 실적 alapján S&P 500 지수보다 높은 배당 수익률을 제공했습니다.
• 장기 성장 가능성: 꾸준히 성장하는 기업에 투자하기 때문에 장기적으로 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
• 낮은 변동성: 다른 배당 ETF에 비해 변동성이 낮아 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.

NOBL ETF의 단점:

• 수수료: 다른 배당 ETF에 비해 수수료가 다소 높습니다.
• 제한된 투자 대상: S&P 500 지수 중 일부 기업에만 투자하기 때문에 투자 다양성이 다소 떨어질 수 있습니다.
• 과거 실적: 과거 실적이 미래 결과를 보장하지는 않습니다.

다른 배당 ETF의 장점:

• 다양한 투자 대상: 다양한 기업에 투자하기 때문에 투자 다양성을 확보할 수 있습니다.
• 낮은 수수료: NOBL ETF보다 낮은 수수료를 제공하는 배당 ETF도 있습니다.

다른 배당 ETF의 단점:

• 낮은 배당 수익률: NOBL ETF보다 배당 수익률이 낮을 수 있습니다.
• 높은 변동성: NOBL ETF보다 변동성이 높을 수 있습니다.
• 성장 가능성 불확실: 성장 가능성이 불확실한 기업에 투자할 수 있습니다.